SpaceX подписала ещё один AI-контракт: $13,3 млрд в год от безымянного клиента

«В начале месяца мы закрыли ещё одну хостинговую сделку. К концу года, аннуализируя декабрьскую цифру, мы идём к $100 млрд ARR» — так финансовый директор SpaceX Брет Йонсен между делом анонсировал на конференции Goldman Sachs Communacopia контракт, который принесёт компании примерно $1,11 млрд в месяц начиная с 1 декабря 2026 года. В годовом выражении — около $13,3 млрд. Кто клиент, Йонсен не сказал.

Что произошло

Это уже четвёртая мегасделка SpaceX на хостинг AI-вычислений за год. Anthropic платит около $1,25 млрд в месяц за доступ к инфраструктуре Colossus — продолжение партнёрства, которое начиналось с контракта на $45 млрд, засветившегося в проспекте S-1. Google с октября перечисляет $920 млн в месяц, Reflection AI с июня — $150 млн за доступ к стойкам NVIDIA GB300 в Colossus 2 под Мемфисом.

Контрактный портфель AI-хостинга SpaceX:

• Новый клиент (не назван): $1,11 млрд/мес с 01.12.2026
• Anthropic: ~$1,25 млрд/мес (Colossus)
• Google: $920 млн/мес с октября 2026
• Reflection AI: $150 млн/мес (GB300, Colossus 2, Мемфис)
• Итого: ~$3,43 млрд/мес, или $41+ млрд в год

Почему это важно

SpaceX за год собрала контрактную базу, сопоставимую с облачным бизнесом крупных гиперскейлеров, — фактически с нуля и попутно к основному ракетному бизнесу. Приоритетный доступ к энергии, земле и логистике, отработанный на стройках Starbase и Colossus, оказался в дефицитную эпоху ценнее, чем многолетний опыт классических дата-центров. Дефицит компьюта настолько острый, что фронтирные лаборатории готовы платить миллиарды в месяц конкуренту-подрядчику, который параллельно обслуживает и их соперников.

Личность нового клиента — главная интрига. Сумма в $1,11 млрд в месяц ставит его в одну весовую категорию с Anthropic, а список кандидатов, которым нужен такой объём и которых ещё нет в портфеле SpaceX, короткий: OpenAI, Meta, xAI или кто-то из суверенных фондов.

Что дальше

Йонсен подтвердил и космические планы: первые орбитальные компьют-спутники SpaceX намечены на следующий год, а ближайший Starship Flight 14 повезёт первые серийные Starlink V3 — старт коммерческих миссий Starship. Если декабрьская выручка действительно аннуализируется в $100 млрд, SpaceX войдёт в 2027 год не как ракетная компания с побочным облаком, а как один из крупнейших продавцов AI-инфраструктуры на планете.