AMD Helios: первая стойка против NVIDIA уже едет в Azure

Десять лет NVIDIA продавала лопаты золотоискателям практически в одиночку. В понедельник у неё впервые за годы появился настоящий конкурент: AMD официально запустила Helios — свою первую стоечную AI-систему — и объявила, что Microsoft развернёт её в дата-центрах Azure. До этого о закупках Helios уже договорились Meta, OpenAI, Oracle и индийская Tata Consultancy Services.

Акции AMD на новости прибавили более 4%. Поставки первым клиентам, включая Microsoft, начнутся до конца года.

Что внутри Helios

Helios — ответ AMD на системы NVIDIA Grace Blackwell и Vera Rubin: не отдельные ускорители, а готовая стойка, в которой всё спроектировано вместе. Название отсылает к греческому богу солнца, который тянет светило по небу на колеснице с четвёркой лошадей — и это не случайно: система объединяет четыре вещи, которые AMD делает сама.

Параметр	Значение
GPU	72× Instinct MI455X на стойку
CPU	EPYC Venice (по одному на вычислительный лоток)
Компоновка	18 лотков по 4 GPU
Сеть	до 12 чипов Pensando на лоток
Масса	до 3,2 т (7 000 фунтов)
Софт	ROCm (open source)
Оценка цены	$5–5,5 млн за стойку (Futurum Group)

Фото: AMD

Глава дата-центрового направления AMD Форрест Норрод формулирует ставку компании так: «Мы сфокусированы на лучшей совокупной стоимости владения, на самой низкой цене за токен — и клиенты говорят нам, что мы этого добиваемся». Лиза Су ещё в мае говорила CNBC, что у Helios «существенные преимущества» перед стойками NVIDIA в инференсе и работе с памятью.

Microsoft и очередь покупателей

Для Microsoft это продолжение долгой истории с AMD: чипы компании стоят в Surface и Xbox, а в 2023 году Redmond первым взял ускорители MI300X. Теперь Helios будет обслуживать инференс фронтирных моделей для Azure AI — параллельно Microsoft добавляет два новых типа инстансов на CPU Venice: один под агентные пайплайны, второй под проектирование полупроводников. В форумах Azure уже засветились виртуальные машины ND MI455X v7.

Сатья Наделла объясняет сделку просто: клиентам нужны «производительность, масштаб и выбор». Последнее слово здесь ключевое — до сих пор выбора у гиперскейлеров фактически не было.

Очередь за Helios собралась внушительная. Meta ещё в феврале пообещала выбрать до 6 гигаватт мощностей на GPU AMD, из них первый гигаватт — на стойках Helios уже в этом году. По словам AMD, восемь из десяти крупнейших AI-компаний так или иначе гоняют нагрузки на Instinct, включая OpenAI и Cohere.

Дороже, тяжелее — и всё равно с шансами

Интересная деталь: Helios не дешевле конкурента. Futurum Group оценивает стойку AMD в $5–5,5 млн против $3,5–4 млн за NVIDIA Vera Rubin второго поколения. Она и физически крупнее — шире и тяжелее. Ставка AMD не на цену железа, а на стоимость за токен с учётом памяти: у MI455X больше ёмкость и пропускная способность, что критично именно для инференса больших моделей.

Расклад сил пока брутальный: по данным Futurum, NVIDIA контролирует более 95% рынка дата-центровых GPU, у AMD — около 4,5%. Но аналитики видят окно. «Есть серьёзный сценарий, в котором AMD добирается до 20–25% рынка. И это, между прочим, сотни миллиардов долларов выручки», — говорит глава Futurum Дэниел Ньюман.

Главное слабое место — софт. Чипы Helios аналитики Counterpoint называют «на уровне» NVIDIA, но экосистема CUDA нарабатывалась двадцать лет, и открытой ROCm догнать её пока сложно. Вопрос, который сформулировал Ньюман, останется открытым до первых крупных развёртываний: AMD выигрывает потому, что технологически сильна, — или потому, что вычислений не хватает настолько, что купят всё, что смогут собрать?

AMD уже пообещала инвесторам десятки миллиардов долларов выручки от дата-центрового ИИ начиная с 2027 года — и большую часть должен принести именно Helios. Через год станет ясно, была ли это презентация претендента на трон или просто хорошая неделя для акций.